Бывший якудза Юдзи живет на самом дне тайваньского преступного мира и промышляет редкими “заказами”. Неожиданно одна из бывших любовниц привозит к нему его предполагаемого сына и бесследно исчезает. Теперь Юдзи приходится поставить свое мастерство киллера на службу крайне своеобразному “воспитанию” сына, учитывая тот факт, что сам он практически не испытывает в сыновний адрес даже толики отцовских чувств…